世茂集团(00813.HK)境内债券展期并不顺利。5月底,世茂集团计划将旗下上海世茂建设有限公司发行的多只境内债券再次展期,每期本息的兑付日均延后一年,应于2024年6月15日支付的首期1%的本金展期至2025年6月15日。
澎湃新闻从多位债券持有人处获悉,截至目前,仅“H20世茂6”(此前名称为“20世茂06”)通过展期方案,包括“H20世03”“H19茂03”“H19世茂1”等多只债券仍未通过。
以“H20世03”(原名称为“20世茂03”)为例,本期债券发行规模28亿元,当前余额27.93821亿元,当期票面利率3.90%。2023年3月1日9:00至2023年3月23日17:00,“H20世03”召开了2023年第一次持有人会议,通过了《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》。本金兑付时间为自2023年3月15日(以下简称“基准日”)起至2028年6月15日(以下简称“兑付日调整期间”)。
世茂建设已经于2023年9月15日和2024年3月15日分别向每个证券账户兑付其持有的本期债券各不超过100张。在兑付日调整期间,除上述小额兑付安排以外,本期债券的本金将分16期兑付,首期1%的本金兑付时间为2024年6月15日,最后一期26%的本金兑付时间为2028年6月25日。截至目前,世茂建设并未支付首期兑付资金,该债券有30个连续交易日期限的宽限期,目前处于支付宽限期。
澎湃新闻获取的文件显示,今年6月11日9:00至6月13日17:00,该债券再次召开债权人会议,审议《关于调整债券本息兑付安排的议案》。目前,会议已经延期至6月21日19:00。
境外债务方面,5月31日,世茂集团曾发布公告,该公司及其顾问一直积极推进与债权人就重组方案的讨论。为配合若干需要额外时间完成内部审批及签署程序的计划债权人,公司已决定进一步延迟早鸟同意费截止日期至2024年6月28日香港特区时间17:00,及一般同意费截止日期至2024年7月31日香港特区时间17:00。